需求調研 → 方案設計 → 開發實現 → 測試驗收 → 交付上線 五大階段
建立完整的客戶視圖，整合基本信息、聯系人、商機、合同、回款、服務工單、溝通記錄等全維度數據。配合標簽體系與權限管控，讓團隊對客戶了如指掌。
360° 客戶檔案，一屏掌握客戶全貌
圍繞業務全流程，為您提供完整能力
公司信息、聯系人、關鍵決策人、關聯企業一站式管理，支持自定義擴展字段。
所有溝通、跟進、訂單、服務記錄按時間軸呈現，新接手銷售也能秒上手。
行業、規模、價值等級、生命周期階段靈活打標，支撐精準營銷與分群運營。
按部門、角色、歸屬靈活控制查看與編輯權限，防止客戶資源外流。
客戶在公海與私海間按規則流轉，激活閑置資源。
客戶分布、活躍度、生命周期價值等多維度報表，輔助經營決策。
面向不同業務模式，靈活適配
客戶、聯系人、跟進記錄沉淀在系統而非個人，人員流動客戶不流失。
完整客戶檔案 + 服務歷史，讓每一次回訪都更專業、更有針對性。
支持總部—子公司—聯系人多層級架構，復雜客戶關系也能理清楚。
從檔案建立到價值經營，全流程數字化
多渠道沉淀客戶資料，自定義字段滿足業務個性需求
按行業、規模、價值、生命周期階段靈活打標分群
溝通、訂單、服務全記錄沉淀到時間線，協同更順暢
客戶分析識別高價值與流失風險客戶，精細化運營
企業級架構，安全、穩定、可擴展
客戶檔案 200+ 可配置字段，無需開發即可貼合行業屬性
按部門、角色、歸屬三維管控查看與編輯，防資源外流
可配置流轉規則與回收策略，閑置資源自動激活
iOS / Android / 小程序三端同步，外勤隨手維護客戶資料
多維度客戶分布、活躍度、生命周期價值鉆取報表
REST + Webhook，與 ERP / 財務 / 電商系統無縫對接
實實在在的業務價值
客戶數據是公司的，不是銷售個人的，離職帶不走。
銷售、客服、商務共享同一份客戶視圖，無需反復問。
時間線清晰呈現每一次互動，跟進策略有據可依。
多維客戶分析，幫你識別高價值客戶、流失風險客戶。
您可能關心的疑問
除內置 200+ 標準字段外，可按行業自由擴展文本、下拉、日期、數字、附件、關聯對象等類型字段；支持字段聯動、必填校驗、唯一性約束。例如制造業可加"年采購量""主營產品線"，金融行業可加"風險等級""授信額度"，全部無需開發即可配置。
系統內置查重引擎，按公司名稱、統一社會信用代碼、電話、郵箱多維度智能比對，新建時實時提示重復并提供合并入口；公海/私海流轉時也會校驗，避免同一客戶被多人重復跟進導致撞單。
客戶數據歸屬公司而非個人，離職交接一鍵轉移至接班人；操作日志全程留痕，導出、修改、查看均可審計；敏感字段（如電話）可配置脫敏顯示，配合權限矩陣從根源上防止資源外流。
支持。iOS、Android 雙端原生 App + 微信小程序，外勤銷售可隨時查看客戶檔案、記錄拜訪、上傳現場照片、查看時間線，云端數據實時同步，斷網時可離線編輯、聯網后自動上傳。
可以。提供標準 REST API 與 Webhook 事件訂閱，主流 ERP（用友、金蝶、SAP）、電商平臺、客服系統都有對接方案，訂單、回款、工單等數據自動匯聚到客戶時間線，通常 3-5 個工作日完成聯調。
標準版開箱即用，30 分鐘即可完成賬戶開通和基礎字段配置；個性化字段與流程定制開發周期一般 2-6 周。具體報價請聯系咨詢熱線 400-003-2253，我們將根據團隊規模和業務復雜度提供方案。