項目背景
客戶是寧波一家電機出口企業，年出口額 1.5 億美金，覆蓋 50+ 國家 800+ 海外客戶。機電產品 SKU 復雜、定制比例高、訂單周期長（3-6 個月）、信用證結算多。
過去依賴 Excel 跟單，單子一多就漏跟、報錯；詢盤多但成交率低，沒有標準化報價、商機管理；信用證條款審核需要單證員逐條核對，錯一條就拒付，損失大。
核心挑戰
- 詢盤多但成交率低，商機難統一管理
- 產品定制化報價復雜耗時，報錯虧單常發
- 訂單全周期（采購/生產/報關/物流/收款）跨多部門難協同
- 信用證條款審核難（不符點拒付損失大）
- 客戶售后服務（備件/保修/培訓）難持續追蹤
解決方案
基于互邦外貿 ERP + CRM + 單證中心，把機電出口的詢盤到售后全流程數字化。
詢盤 RFQ
RFQ 集中工作臺 + 商機推進 + 轉化漏斗
定制報價
產品配置化 + 自動 BOM + 利潤核算
合同管理
多版本合同 + 條款庫 + 電子簽
報關與單證
裝箱單/發票/原產地證 一鍵生成
信用證審核
條款比對 + 不符點預警 + 提示函
售后 SLA
設備檔案 + 保修期 + 備件 + 培訓
實施成效
3 個月整體上線
-65%報價時效
+35%商機成交率
-80%單證差錯
