項目背景
客戶是一家出口歐美市場的工貿企業，外貿業務員過去用 Foxmail 收發郵件、WhatsApp 手機聊天、Excel 記錄客戶信息。客戶信息散落各處，銷售離職常伴隨客戶資產流失，老板看不到客戶跟進動態。
公司希望搭建統一的 SCRM 平臺，把客戶從初次詢盤到簽單再到復購的全過程固化到系統里，做到"人走了客戶留下"。
核心挑戰
- 客戶信息分散在多個業務員的個人郵箱/手機
- 郵件群發頻繁被判垃圾郵件，EDM 效果差
- WhatsApp 多賬號難統一管理，合規風險
- 業務員離職帶走客戶，企業資產無法沉淀
解決方案
以客戶為核心構建 SCRM，打通郵件 + WhatsApp + 企微三大渠道，所有溝通自動沉淀到客戶檔案，形成可交接的"客戶資產"。
客戶全景
檔案 + 跟進記錄 + 訂單 + 郵件一體視圖
郵件 EDM
SMTP 池 + 打開追蹤 + 模板化群發
WhatsApp 聚合
多賬號統一接入，消息自動入庫
企微私域
展會掃碼加企微，自動打標簽分組
銷售跟進
標準化商機階段與跟進 SOP
商機看板
銷售漏斗、成單率、預測營收一屏呈現
實施成效
5,000+海外客戶入庫
+35%郵件打開率
+40%商機轉化率
100%客戶資產沉淀
