海外客戶列表、外貿專屬字段、聯系人與跟進狀態(tài)一屏掌握
圍繞海外客戶建檔全流程，提供從資料到洞察的完整能力
公司資質、海外地址、銀行賬戶、付款方式、貿易術語等外貿專屬字段,新建客戶一檔完整記錄。
一個客戶維護多名聯系人,標注采購、財務、收貨等角色,郵箱、電話、WhatsApp 多渠道齊備。
詢盤、報價、訂單、收款、跟進與郵件往來匯聚一頁,打開檔案即掌握客戶全貌,免來回切換。
客戶名、地址、備注支持 12 種語言并行維護,所在時區(qū)一目了然,跨國溝通安排不再混亂。
新建客戶自動查重,撞單實時提醒;客戶歸屬嚴格隔離,從源頭杜絕撞單與資源浪費。
存量客戶按模板批量導入,客戶清單按條件導出;REST API 與訂單、單證、財務模塊自動關聯。
面向不同業(yè)務模式，靈活適配
展會、出差現場用手機 App 拍名片即建檔,公司、聯系人、時區(qū)一次錄全,回國不丟客。
客戶遍布幾十個國家,語言、時區(qū)、付款方式各異,一套檔案統(tǒng)管全球客戶資料不混亂。
銷售離職或客戶交接時,360° 視圖完整保留全部往來記錄,新接手即可無縫續(xù)跟。
從新建客戶到 360° 視圖，海外客戶建檔全流程清晰可控
錄入公司名稱、國家、地址 → 系統(tǒng)自動查重防撞單 → 鎖定客戶歸屬
補全銀行、付款方式、貿易術語、時區(qū)與語言，維護多名聯系人與角色
詢盤、報價、訂單、收款與郵件自動歸集到客戶檔案時間線
打開檔案即掌握客戶全貌 → 隨時洞察客戶價值、推進后續(xù)跟進
您可能關心的疑問
在通用資料之外,海外客戶檔案內置公司資質、海外地址、銀行賬戶、付款方式、貿易術語、常用運輸方式、所在時區(qū)與語言等外貿專屬字段,新建客戶即可一檔完整記錄,免去線下表格散落。
可以。每個客戶檔案下支持維護多名聯系人,標注采購、財務、收貨等角色與職位,記錄郵箱、電話、WhatsApp 等多渠道聯系方式,主聯系人一鍵置頂,溝通時一目了然。
360° 客戶視圖把該客戶的基礎資料、聯系人、歷次詢盤、報價、訂單、收款、跟進記錄與郵件往來匯聚到一個頁面,銷售打開檔案即可掌握客戶全貌,無需在多個模塊間來回切換。
支持。可按模板批量導入存量客戶資料,也可按篩選條件導出客戶清單;并提供 REST API 與訂單、單證、財務等模塊自動關聯,避免重復錄入與數據孤島。